أعلن “بنك الجزيرة”، اليوم الإثنين، بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.5 مليار دولار، وطرحها على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.
وقال البنك في بيان لـ “تداول السعودية”، اليوم، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق، مشيرًا إلى أن الطرح يبدأ في 15 سبتمبر 2025 وينتهي 16 سبتمبر 2025.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة ألف دولار، على أن يكون الصك قابلاً للاسترداد بعد 5 سنوات، ويجوز استرداده في حالات معينة ما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية.
وقام البنك بتعيين كلاً من: الجزيرة كابيتال، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دبي الإسلامي ش.م.ع، بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، بنك المشرق بي إس سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.