أعلن البنك السعودي الأول انتهاء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل.
ونوه البنك في بيان على موقع “تداول السعودية” بتسوية إصدار السندات بتاريخ 4 سبتمبر المقبل.
وأضاف أن قيمة الطرح 1.25 مليار دولار، فيما يبلغ العدد الإجمالي للسندات 6250 بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.
وأفاد بأن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، فيما يبلغ عائد السند 5.947% سنويا.
وأوضح أن مدة استحقاق السند 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بالسندات.
وأشار إلى أن السندات ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة.