أعلن البنك السعودي الأول بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل.
وقال البنك في بيان على موقع “تداول السعودية”: إن القيمة النهائية وشروط طرح السندات ستحدد بناء على ظروف السوق.
وأضاف أن بداية الطرح اليوم، فيما ينتهي غدا الخميس، مستهدفا المستثمرين المؤهلين في السعودية وخارجها.
وعين البنك كلا من: إتش إس بي سي بانك بي إل سي، جولدمان ساكس إنترناشونال ، بنك أبوظبي التجاري بي. جي إس سي، سيتي جروب غلوبال ماركت لميتد، دي بي إس بانك إل تي دي.، بنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. إس. سي.، بنك المشرق بي إس سي، ميزوهو انترنشونال بي إل سي، وسوسيتيه جنرال، كمديرين الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار السندات.
وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات ألف دولار.
ونوه بتحديد سعر وعائد الطرح في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأفاد بأن القيمة الاسمية 200 ألف دولار، فيما تبلغ مدة الاستحقاق 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بالسندات.