يعتزم “بنك الجزيرة” إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار الصكوك من الشريحة الأولى، فيما سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق.
وقال البنك في بيان لـ “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن الإصدار سيتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى تعيين كل من الجزيرة كابيتال، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دبي الإسلامي ش.م.ع، بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، جي بي مورجان سيكيورتيز بي إل سي، بنك المشرق بي إس سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
يأتي الطرح بموجب برنامج البنك لإصدار صكوك رأس المال الإضافي الذي أنشأه في 4 أبريل 2025، بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 16 يوليو 2025.
وأكد “بنك الجزيرة” أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك التجارية العامة، مشيرًا لخضوع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.