يعتزم البنك السعودي الفرنسي إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص به (برنامج السندات متوسطة الأجل).
وقال البنك في بيان على موقع “تداول السعودية”: إن ذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 20-11-1446هـ (الموافق 18-05-2025م) المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك للقيام بإصدار أي سلسة من السندات من وقت لآخر.
وتوقع أن يتم الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين البنك، بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، ودي بي إس بنك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي إس سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وستحدد قيمة وشروط طرح السندات بناءً على ظروف السوق، فيما يهدف الطرح لأغراض مصرفية عامة.
ويخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.